人寿保险公司借助代理管理解决方案改善与客户的关系

人寿保险公司依靠代理人和经纪人来获得业务。 管理这些重要的分销渠道关系十分费力,通常需要人寿保险公司完成大量的管理工作。

初始的管理可能包括合同、培训、许可、任命等 - 其中许多还必须每年进行重新审核。 通过 OnBase 保险解决方案,组织可以使用自动化的业务流程管理工具对这些流程进行管理。 通知和计时器可以帮助保险公司记录大量、各种各样的日期和更新周期。 OnBase 保险解决方案还能实现信息传播自动化,并与代理门户进行集成。 此外,自动化的任务分配和计划使保险公司的效率进一步提高。

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