移动的开放式参保解决方案帮助人寿保险公司加速新业务进展

过去,销售人员要亲自拜访潜在客户,努力说服他们完成并签署纸质参保文档,才能获得新业务。 销售人员回到办公室后,需要手动将潜在客户的信息录入到供应商系统中 - 这个过程中可能出现数据录入错误,进而导致处理延迟更久。

为了加快承保新业务的速度,OnBase 开放式参保解决方案允许销售人员通过平板电脑在现场直接获取客户的信息和签名,并立即将申请输入承保工作流。 OnBase 现场理算人解决方案配置简单,确保完成电子表格中的所有必填字段,甚至可以在特定字段有需要时触发附加信息。 连接到网络后,将获取的信息与保险公司的核心应用程序或其业务智能仓库互换,相对录入纸质表格而言,既节省了时间和费用,也可避免出错。

OnBase 现场理算人解决方案使移动工作者无论是否连接到网络均可随时随地与关键信息进行交互,使他们在制定业务决策时更加信心十足。 能够即时访问下载到 OnBase 客户端(公文包)的任何表格和文档,使移动工作者的效率大幅提高 - 他们在现场即可完成任务,无需再等到返回办公室。 此外,出生证明、居住证明、录音、医疗信息或签署文档的版本等现场信息,都可轻松获得并在连接到网络后无缝上传至文档存储库。

主要优势 

  •  简化现场操作并提高新业务准确度
  • 通过提供对信息、文档和表格的离线访问,节省了以往访问或输入信息时购买价格昂贵的无线上网卡所需的费用
  • 专为平板电脑等现代平台而构建
  • 随时随地即时访问关键业务信息
Gartner