利用 OnBase 開放註冊解決方案沉著自信地做出決定

傳統的保險業務員透過前往潛在客戶的所在地進行拜訪,要求他們填寫並簽署紙本註冊文件來爭取新業務。 當保險業務員回到辦公室,他需要以人工方式將潛在客戶資訊輸入至供應商的系統 -- 這個步驟有可能會發生資料輸入錯誤,而使處理時間延宕更長的時間。

為了加速承保新業務,OnBase 開放註冊解決方案讓保險業務員可以在現場直接利用平板電腦,捕捉潛在客戶的資訊和簽名,並立即將申請輸入至承保工作流程。 此解決方案可被輕鬆地設定,以確保電子表格中的所有必填欄位都已經填寫完成,甚至在特定欄位需要額外資訊時觸發提示。 連線至網路後,所捕捉的資訊即會與保險業者的核心應用程式或其業務智庫交換,節省抄寫紙本表格的時間和成本,同時還能夠避免錯誤。

OnBase 開放註冊解決方案是外勤人員的利器,透過提供隨時隨地取得重要資訊的機會,讓他們更有信心做出業務判斷 - 而且無論是否有網路連線。 即時存取任何已下載至 OnBase 客戶端 (公事包) 的表格或文件,讓外勤人員更有力,也更有效率 -- 在現場即可完成任務,而不必等到他們回到辦公室。 此外,諸如出生證明、居住證明、錄音、醫療資訊或簽署文件的發放等現場資訊,都能被輕鬆地捕捉,並被在連線至網路後無縫上傳至文件存放庫。

主要益處

  • 簡化現場作業並提升新業務正確性
  • 可在離線狀態下提供資訊、文件和表格的存取,從而免去使用傳統昂貴無線記憶卡來存取或輸入資訊的需要
  • 針對現代化平台打造,如平板電腦
  • 即時、隨時隨地存取重要的業務資訊
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